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Dossier Fonds EURO
Dans un contexte de taux d’intérêt bas, voir négatifs, les investissements obligataires ont ciblé des émissions spécifiques offrant des rendements positifs nettement supérieurs au marché, avec un risque maîtrisé.
Il s’est agi notamment de placements privés lancés par des émetteurs dont la moindre notoriété et l’absence de notation par les agences de rating impliquent des rémunérations plus élevées, généralement supérieures à 2 % sur des échéances à 7 ans.
L’environnement du marché obligataire a incité à continuer d’accroître la poche des actifs de diversification, aux fins d’incrémenter à l’avenir les taux clients des performances de ces actifs dits plus risqués, mais toujours à un rythme modéré afin de ne pas faire subir au Fonds EURO des dotations aux provisions pour dépréciation.
Les investissements ont porté principalement sur l’immobilier, les fonds de Private Equity et dans une moindre mesure les fonds d’infrastructures. Le budget de risque a été calibré en tenant compte des réserves.
En outre au quatrième trimestre l’exposition aux marchés d’actions a été réduite par des cessions d’OPCVM et la mise en place d’une couverture contre le risque de baisse du marché pour protéger les plus-values latentes.
(Nous tenons à votre disposition la situation du portefeuille arrêtée au 31/12/2019).
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